¿Para qué sirven los reportes?
Los reportes te dan visibilidad sobre lo que está pasando en tu operación: cuántos leads entran, cuántos se cierran, cuánto demora cada etapa y cuál es el rendimiento por asesor.
Crear un reporte básico
- Ve al módulo Reportes en el menú lateral
- Selecciona Nuevo reporte
- Elige el módulo de datos: Contactos, Negocios o Actividades
- Arrastra las métricas que necesitas al área de visualización
- Guarda y comparte con tu equipo
Métricas clave para empezar
- Tasa de conversión por etapa de pipeline
- Tiempo promedio de cierre
- Negocios ganados vs. perdidos por mes
- Actividad por asesor (llamadas, emails, reuniones)